核心观点

一直以来，上海集成电路产业在市场规模和前沿技术等方面，持续处于全国领先地位（2020年上海市集成电路产业销售额达2071.33亿元，同比增长21.4%，高于全国4.4个百分点，占全国比重升至20.9%。2020年上海半导体设计技术推进至5nm/6nm，12/14nm工艺进入量产）。随着国内各区域“多头并进之势”日显，下阶段，上海能否进一步提升集成电路产业能级、继续保持产业引领优势，很大程度依赖企业主体的创新潜力。

分析135家上市企业数据发现：从企业在细分领域分布来看，芯片设计与半导体材料占据国内行业主体，其中芯片设计类企业占有最大的市值比重，可见在国内半导体产业链主要偏重中游产品。从企业经营效益来看，芯片设计、终端产品有“量”有“质”，既能够形成规模化市场，又能保持相对较高的利润水平；半导体设备、印制板制造无“量”有“质”，虽然市场规模不大，但能够保持一定的利润水准；半导体材料有“量”无“质”，虽然有较大的市场需求规模，但在主要材料市场充分竞争之下，利润水平总体不高；芯片制造利润水平快速增长，2020年以来受到全球疫情下“电子热潮”影响，由于当前芯片制造产能无法满足短期暴涨的需求，导致芯片制造价格出现快速上行。从空间分布来看，长三角地区是国内半导体相关产业首要集聚地，企业数量和市值规模均远超珠三角和京津冀地区，数量和市值占比分别达45%和50%；不同城市群集聚的细分行业领域有所侧重，其中长三角地区在半导体材料、芯片设计、半导体设备、芯片制造、半导体封测以及芯片分销等领域呈现较大优势，京津冀地区优势区域为芯片设计、半导体材料和半导体设备等，总体来看，半导体及集成电路产业上，长三角地区完整度和集聚度均较大幅度领先于京津冀和珠三角地区；珠三角地区在研发方面的追赶势头明显，2021年研发投入占营业收入比重已接近10%，超出长三角地区近2个百分点。

对策建议：一是加快提升主体能级，深入贯彻“外引内培”战略，做强做大集成电路产业集群。二是强化区域产业协同，促进形成区域合理分工、联动发展的集成电路发展格局。三是加快企业“走出去”，积极参与国际合作与竞争，深度融入全球产业链，不断提升产业创新影响力。四是强化重点领域技术布局，立足现有产业优势，强化产业链向高端化、专业化拓展。

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